코스피 3일 3.59% 급락해 5,648.79… AMD 3일(현지) 데이터센터 매출 97% 증가

3줄 요약

1. 3일 코스피는 3.59% 내린 5,648.79에 마감했고, 외국인과 기관이 2조 원 넘게 팔았다. SK하이닉스가 5.03%, 삼성전자가 4.15% 내렸고, 2일 하루 오른 몫을 모두 내주고 10월 30일 종가보다도 낮아졌다.
2. 같은 3일(현지) 뉴욕에서는 나스닥이 0.83% 올랐고, 장 마감 뒤 AMD는 3분기 데이터센터 매출이 97% 늘었다고 발표했다. 3분기 전체 매출은 133억 7,700만 달러로 1년 전보다 45% 늘었다.
3. 2일 밤 미군이 이란 케슘섬 일대를 타격했다는 보도가 나왔지만, 3일(현지) 브렌트는 1.12% 내린 103.60달러로 이틀째 내렸다. 이란 외무부는 “the ball is in the US court”(공은 미국에 있다)라고 했고, 미 10년물은 9월 구인 지표가 예상보다 많게 나온 날 4.95%로 올랐다.

오늘의 숫자

11월 3일 종가 기준(미국은 현지 시각). 코스피·원/달러는 한국은행 ECOS(원/달러는 서울 외환시장 오후 3시 30분 종가), 미 10년물은 미 재무부 고시 금리다. 유가와 금은 선물 정산가다.

금리 — 예상보다 많았던 구인과 미 국채

유가가 이틀째 내린 3일(현지), 미 10년물 금리는 4거래일 만에 올랐다. 미 재무부 고시로 10년물은 2일 4.91%에서 4.95%로 올랐다. CNBC를 인용한 파이낸셜뉴스에 따르면 뉴욕 증시 장 마감 직후 30년물은 6.2bp 오른 5.331%, 2년물은 4.2bp 오른 4.625%였다. 같은 기사는 이날 나온 9월 구인·이직보고서(JOLTS)의 구인 건수가 752만 3천 건으로 다우존스 집계 예상치 712만 5천 건을 웃돌아 금리 상승에 영향을 줬고, 투자자들이 중간선거에 따른 의회 구도 변화가 재정정책에 미칠 영향과 이란을 둘러싼 긴장에도 주목했다고 썼다.

금은 반대로 내렸다. 이투데이에 따르면 금 12월물은 29.20달러(0.74%) 내린 3,940.40달러에 마감했고, 기사는 달러 강세와 국채 금리 상승이 금값에 부담을 줬다고 썼다. 같은 기사에서 세계금협회(WGC)는 올해 금 투자 증가량 전망을 400t에서 200t으로 낮추고 중앙은행의 금 매입 전망은 올렸다.

해설 2일에는 유가가 7% 넘게 빠지며 금리와 달러가 함께 내렸다(11월 3일 일일). 그런데 3일에는 유가가 더 내렸는데도 금리가 올랐고, 기사가 꼽은 것은 예상보다 많았던 구인 건수와 중간선거가 재정정책에 미칠 영향이었다. 고용 쪽의 다음 숫자는 6일 나오는 10월 고용이다.

시장 — 하루 만에 되돌린 코스피, 뉴욕은 기술주 반등

3일 코스피는 210.29포인트(3.59%) 내린 5,648.79에 마감했다. 비즈니스코리아에 따르면 장중에는 5,615.80(-4.15%)까지 밀렸고, 유가증권시장에서 외국인이 1조 5,299억 원, 기관이 5,147억 원을 팔고 개인이 1조 6,644억 원을 샀다. 삼성전자는 4.15% 내린 21만 9,500원, SK하이닉스는 5.03% 내린 139만 8,000원에 마감했고 외국인은 두 종목을 8,438억 원어치 팔았다. 코스닥도 4.08% 내린 704.39였다. 2일 2.24% 올랐던 코스피(11월 3일 일일)는 하루 만에 그 몫을 내주고 10월 30일 종가 5,730.74보다도 낮아졌다.

전자신문은 오라클이 AI 인프라 투자를 위해 200억 달러를 조달하는 가운데 마이크론·엔비디아 같은 글로벌 반도체주가 내렸고, AI 인프라 투자 과열로 반도체 투자 심리가 위축됐다고 배경을 설명했다. 이날 원/달러는 서울파이낸스에 따르면 2.8원 내린 1,341.0원에 마감했다.

서울 장이 닫힌 뒤 3일(현지) 뉴욕에서는 기술주가 올랐다. 이투데이에 따르면 S&P 500은 0.36% 오른 7,568.92, 나스닥은 0.83% 오른 25,372.01에 마감했고 다우는 0.38% 내린 51,786.72였다. 마이크로소프트가 2.74%, 메타가 2.36%, 엔비디아가 2.29% 올랐고 애플은 1.90% 내렸다. 이 기사가 인용한 CNBC는 투자자들이 최근 우려에서 벗어나 주요 기술주로 돌아왔고 중간선거 결과를 앞둔 기대도 커졌다고 설명했다.

AMD는 이날 장 마감 뒤 실적을 냈다(IT · 테크). 2일 뉴욕에서 AMD는 7.07% 내렸고 필라델피아 반도체지수는 3거래일 연속 하락했다(11월 3일 일일).

해설 서울은 3일 오후 3시 30분에 닫혀, 그 전날 밤 뉴욕의 반도체 약세와 오라클 조달 소식까지만 반영했다. 같은 3일(현지) 뉴욕의 기술주 반등과 AMD 실적은 4일 서울 장이 처음 맞는 소식이다.

에너지 — 공습 보도에도 이틀째 내린 유가

아시아경제에 따르면 브렌트 1월물은 3일(현지) 1.12% 내린 103.60달러에 마감했다. WTI 12월물은 0.38% 내린 96.09달러였고, 브렌트는 10월 7일 이후, WTI는 10월 14일 이후 가장 낮은 종가를 기록했다. 공습 소식에 브렌트는 장중 107달러를 웃돌기도 했지만 하락세로 돌아섰다. 같은 기사에 따르면 마켓워치는 미국이 카타르 중재자를 통해 이란에 전달된 양해각서(MOU) 초안을 승인했다는 보도가 협상 타결 기대를 높였다고 전했다.

파이낸셜뉴스도 미국과 이란이 협상으로 전쟁을 끝낼 수 있다는 기대가 이틀 연속 유가 하락을 불렀다고 썼다. 2일 브렌트는 7.63% 내렸다(11월 3일 일일).

지정학 — 케슘섬 타격과 ‘공은 미국에’

2일 밤 이란 케슘섬과 반다르렝게에서 폭발이 보도됐고, 미 당국자들은 이를 “defensive strikes”(방어적 타격)라고 불렀다. Al Jazeera에 따르면 이란 국영 IRNA는 2일 늦게 케슘섬에서 여러 차례 폭발이 있었다고 보도했고, 반관영 파르스 통신은 반다르렝게에서 바다 쪽에서 온 폭발을 전했다. AP가 인용한 미 당국자는 미군이 호르무즈 해협의 이란 표적을 방어적으로 타격했고, 표적은 미군 자산에 지대공미사일을 쏜 이란 측이었다고 했다.

한편 이란 혁명수비대(IRGC)는 같은 2일 케슘섬 남쪽에서 전자전으로 미군 정찰 드론 2대를 포획하고 해협 동쪽에서 MQ-9 1대를 파괴했다고 주장했다(Al Jazeera). 타격에 대한 이란과 미국 당국의 즉각적인 입장은 나오지 않았다.

같은 Al Jazeera 기사에서 밴스 부통령은 2일 지난주 레자이 이란 안보 책임자에게 보낸 서한을 두고 “We’ve had a number of good conversations with the Iranians”(이란 측과 여러 차례 좋은 대화를 했다)라고 했다. 바가이 이란 외무부 대변인은 이란의 요구를 미국에 분명히 전했다며 “the ball is in the US court”(공은 미국에 있다)라고 했다. 조건이 받아들여지면 해협 재개방안을 이틀 안에 이행할 수 있다는 2일 발언(11월 3일 일일)도 되풀이했다.

이어 3일 바가이 대변인은 강압에 기초한 외교는 용납할 수 없다고 말했다고 이란 국영 IRNA를 인용해 파이낸셜뉴스가 전했다.

Al Jazeera에 따르면 트럼프 대통령은 중간선거 뒤 이란 공격을 검토하느냐는 물음에 “no”라고 답했다. 반면 AP가 역내 당국자 둘과 사정을 아는 한 명을 인용해 네타냐후 이스라엘 총리가 중간선거 뒤 이란에 대한 추가 공습을 압박해 왔다고 보도했다고 같은 기사가 전했다. 이에 대한 이스라엘 측 입장은 확인되지 않았다.

중국도 이란과 접촉을 넓혔다. Al Jazeera에 따르면 2일 왕이 외교부장은 베이징에서 알리 바게리 카니 이란 최고국가안보회의 부서기를 만났고, 같은 날 시진핑 국가주석은 1978년 수교 뒤 처음 중국을 찾은 오만 국가원수인 하이삼 빈 타리크 국왕과 회담했다. 두 나라는 협력 문서 14건과 통화스와프 협정에 서명했고, 중국 외교부는 자이쥔 중동 특사가 이달 이란·오만·사우디아라비아를 방문한다고 밝혔다.

미국은 3일(현지) 중간선거를 치렀다. 선거를 앞두고 나온 로이터·입소스 조사에서 트럼프 대통령의 국정 수행 지지율은 32%로 2주 전보다 1%p 높았고, 일반 후보 선호는 민주당 46%, 공화당 38%였다(Al Jazeera). 1일까지 5천만 명 넘게 사전투표를 했다(11월 3일 일일).

우크라이나와 러시아 대표단은 10~11일 아부다비에서 만난다. Al Jazeera에 따르면 위트코프 미 특사가 2일 이 일정을 발표했다. 같은 기사에 따르면 우크라이나 당국 집계로 자포리자주 코미슈바하 마을의 학교에 차린 구호소가 러시아 폭격을 받아 최소 31명이 숨졌고, 러시아의 즉각적인 입장은 없었다.

북한 미사일총국이 2일 전략순항미사일 집속탄두 시험을 했다고 조선중앙통신이 3일 보도했다. 한국일보에 따르면 미사일총국 산하 전투부연구소는 순항미사일에 실은 중형 집속탄두로 5∼6정보(약 5~6㏊)의 표적 구역을 초토화할 수 있다는 것을 확증했다고 주장했다. 김정은 국무위원장은 참관하지 않았고 김정식 노동당 중앙위원회 제1부부장이 시험을 지도했으며, 10월 31일 전술탄도미사일용 집속탄두 시험에 이어 이틀 만이다.

프레시안에 따르면 강건작 국가안보실 1차장은 3일 SBS 라디오 인터뷰에서 집속탄은 “우리가 20년 전에 이미 충분히 개발했고”라며, 북한이 낸 사진을 신문 1면에 그대로 실은 것은 “어떻게 보면 북한의 의도대로 그대로 따라준 것”이라고 했다.

한편 Al Jazeera에 따르면 루비오 미 국무장관은 2일 블랑코 베네수엘라 외무장관을 만나 안정화, 경제 회복·정치 화해, 민주적 이행으로 이어지는 3단계 계획을 다시 확인했다. 그보다 앞선 10월 29일 델시 로드리게스 임시 대통령은 선거를 치르겠다면서도 날짜는 내놓지 않았다.

IT · 테크

• AMD는 3일(현지) 3분기 매출이 133억 7,700만 달러로 1년 전보다 45% 늘었다고 발표했다. AMD 발표문에 따르면 데이터센터 매출은 97% 늘어난 85억 4,600만 달러로 전체 매출의 64%였고, 클라이언트는 7% 늘어난 29억 달러, 게이밍은 40% 줄어든 7억 7,300만 달러였다. 2분기 매출 115억 3,600만 달러, 데이터센터 67억 1,800만 달러보다 모두 늘었고, 4분기 매출은 약 170억 달러(±3%)로 내다봤다. 리사 수 최고경영자는 “Demand for our Instinct and EPYC products continued to strengthen”(인스팅트와 에픽 제품 수요가 계속 강해졌다)이라고 했다.

그 외

• 이재명 대통령은 3일 X에 “집값이 크게 하락할 경우 공적 임대주택 용도로 정부가 대량 매입하는 것을 포함해 대비책은 이미 강구 중”이라고 썼다. 뉴스핌에 따르면 이 대통령은 “부동산 불패 신화는 이제 깨질 때가 됐고 반드시 깨야 한다”고 했고, 최근 서울 집값 상승은 상당 부분 2022년부터 시작된 지방정부의 주택 인허가 급감에 따른 것이라고 진단했다.
• 콩고민주공화국에서 번진 에볼라로 5,376명이 숨졌다. AFP·로이터 기사를 실은 Al Jazeera에 따르면 2일 아프리카 질병통제예방센터 자료로 콩고민주공화국에서 5,372명, 케냐와 우간다에서 2명씩 숨졌고, 분디부교 변이 감염자는 약 1만 444명이다. 이 변이에는 승인된 치료제나 백신이 없다.
• 세계보건기구(WHO)는 2일 에티오피아 북부의 폭력으로 보건 체계가 붕괴에 가까워지고 있다고 경고했다. Al Jazeera에 따르면 테드로스 사무총장은 병원에 인력과 의약품이 모자라고 일부 지역에서는 치안 때문에 의료 물자가 막혔다고 했다.

다음에 볼 것

• 중간선거가 끝난 뒤에도 트럼프 대통령의 “no”가 이어지는지. 트럼프 대통령은 선거 뒤 이란 공격을 검토하느냐는 물음에 “no”라고 했고, AP가 네타냐후 총리가 선거 뒤 추가 공습을 압박해 왔다고 보도했다고 Al Jazeera가 전했다. 같은 기사에서 바가이 대변인은 미국이 봉쇄 해제 같은 조건을 받아들이면 해협 재개방안을 이틀 안에 이행할 수 있다고 했다. 개표 결과가 나온 뒤 백악관과 이란 외무부가 양해각서 초안이나 회담 날짜를 발표하는지, 아니면 2일의 ‘방어적 타격’을 넘는 군사행동을 발표하는지 본다. 회담 날짜나 양해각서가 나오면 아시아경제가 전한 협상 기대가 문서로 확인되고, 군사행동이 발표되면 3일 장중 107달러를 웃돌았던 브렌트가 다시 그 위로 가는지가 다음 확인점이 된다.
• 4일 서울에서 외국인이 반도체를 다시 사는지. 3일 외국인은 유가증권시장에서 1조 5,299억 원을 팔았고 그중 8,438억 원이 삼성전자·SK하이닉스였다(비즈니스코리아). 같은 3일(현지) 뉴욕의 나스닥 반등과 AMD 실적은 3일 서울 장에 반영되지 않았다. 4일 오후 3시 30분 마감 뒤 유가증권시장 기준 외국인 순매수·순매도와 두 종목 등락을 본다. 외국인이 두 종목을 사들이면 3일의 순매도가 이어지지 않은 것이고, 다시 팔면 AMD 실적 발표 뒤에도 순매도가 이어진 것이다.
• 6일 밤 10월 고용에서 일자리가 9월보다 많이 늘었는지. 파이낸셜뉴스에 따르면 3일 9월 구인 건수는 752만 3천 건이었고, 같은 날 미 10년물은 미 재무부 고시로 4.95%로 4거래일 만에 올랐다. 9월 비농업 일자리는 2만 9,000개 증가였다(10월 26~30일 주간 흐름). 미 노동통계국이 한국 시간 6일(금) 밤 10시 30분에 내는 10월 고용보고서의 일자리 증가 수와 그날 10년물 고시 금리를 본다. 일자리가 9월보다 크게 늘고 10년물이 오르면 3일의 금리 상승이 고용 지표로 이어진 것이고, 일자리가 적게 나오고 금리가 내리면 3일 상승은 하루 움직임에 그친 것이다.