젠슨 황, 12일(현지) 엔비디아 CEO 사임… 미 10년물 5.10%·브렌트 95.82달러

3줄 요약

1. 엔비디아는 12일(현지) 젠슨 황이 사장·CEO·이사직에서 곧바로 물러났다고 발표했다. 사유는 밝히지 않았고 콜레트 크레스 CFO가 임시 CEO를 맡으며, 주가는 4.34% 내린 166.19달러에 마감했다.
2. 12일(현지) 다시 연 미 국채시장에서 10년물은 5.10%로 마감했다. 10월 CPI가 나온 10일보다 0.12%p 높고, 같은 날 금 12월물은 2.9% 내린 3,885.30달러였다.
3. 12일(현지) 트럼프 대통령이 이란과의 합의가 필요 없다고 쓴 날 브렌트는 3.30% 오른 95.82달러였다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상 권한을 받은 것으로 알려진 밴스 부통령에게 민주당이 운영하는 도시·주의 부패·범죄에 집중하라고 했고, 이란 당국은 같은 날 호르무즈 해협에서 유조선 2척이 폭발로 운항을 멈췄다고 밝혔다.

오늘의 숫자

11월 12일 종가·정산가. 미국은 현지 시각. 10년물은 미 재무부 고시 값이고, 국채시장이 쉰 11일을 건너 10일과 견줬다. 코스피는 한국은행 ECOS, 원/달러는 서울 외환시장 오후 3시 30분 종가(한국은행 ECOS).

금리 — 5% 위로 올라선 10년물

재향군인의 날 휴장을 건너 12일(현지) 다시 연 미 국채시장에서 10년물은 5.10%로 마감했다. 미 재무부 고시로 10월 CPI가 나온 10일 4.98%보다 0.12%p 높아, 하루를 쉬고도 CPI 뒤의 상승이 이어졌다(11월 12일 일일). 2년물은 로이터에 따르면 10.79bp 오른 4.835%였다고 블록미디어가 전했고, 같은 기사는 로이터가 집계한 달러인덱스가 103.16으로 지난해 4월 이후 약 19개월 만의 최고였다고 했다.

금은 4,000달러 아래로 내려갔다. 블록미디어에 따르면 금 12월물은 2.9% 내린 3,885.30달러에 거래를 마쳤다. 이투데이 보도(서플 전재)로는 전장보다 115.2달러 내려 사흘째 하락했고, 장기 국채금리가 오르면서 이자가 붙지 않는 금의 투자 매력이 떨어졌다. 서울에서는 12일 원/달러가 2.9원 내린 1,330.7원에 마감해 나흘째 내렸고(한국은행 ECOS), 뉴스1은 미국 긴축 우려로 달러가 강했는데도 환율이 내렸다고 정리했다.

해설 10월 CPI가 나온 뒤 미국 금리는 하루를 쉬고도 오름세를 이어 5% 위에서 마감했다. 금리가 오르고 달러가 강해진 12일, 이자가 붙지 않는 금은 4,000달러 선을 내줬다.

시장 — 엔비디아 CEO 사임, 사흘 만에 내린 서울

엔비디아는 12일(현지) 젠슨 황이 사장·CEO·이사직에서 곧바로 물러났다고 발표했다. 엔비디아에 따르면 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 후임이 정해질 때까지 임시 CEO를 함께 맡고, 이사회는 내부와 외부 후보를 함께 살펴 정식 후임을 찾는다. 사임 사유는 발표에 없었고, 하비 존스가 회사의 첫 이사회 의장을 맡는다. 3분기 실적은 예정대로 17일(현지) 발표한다.

이사회는 황 CEO와 관련한 중국 정보기관 연루 의혹에 독립 조사를 시작한 상태였고, 11일(현지)에는 이사회가 해임을 준비한다는 WSJ 보도가 나왔다(11월 12일 일일). 이투데이는 황 CEO가 미국 국가안보나 엔비디아의 기밀을 훼손했다는 의혹은 부인했다고 전했다. 또 AI타임스에 따르면 마이크 존슨 하원의장은 대중국 반도체 수출을 제한해야 한다는 의회 안의 공감대가 커지고 있다고 했고, 같은 기사는 황 CEO가 추수감사절 전에 미 의회에서 증언하기로 동의했다고 CNBC가 보도했다고 전했다.

주가는 크게 흔들렸다. AI타임스에 따르면 12일 개장 직후 최대 14.3% 내렸다가 낙폭을 줄였고, 한국일보에 따르면 4.34% 내린 166.19달러에 마감했다. 같은 기사는 블룸버그를 인용해 엔비디아 시가총액이 장중 2025년 이후 처음 4조 달러 아래로 내려갔다고 전했다. 같은 날 네비우스는 16.84%, 코어위브는 6.86%, AI 서버 제조업체 슈퍼마이크로컴퓨터는 11.30% 내렸고, 반면 AMD는 5.86%, 브로드컴은 5.54% 올랐다.

한국일보에 따르면 삭소은행의 차루 차나나 수석 투자전략가는 엔비디아 고객사가 공급망을 나누면 AMD·브로드컴과 알파벳·삼성전자도 수혜를 볼 수 있다고 분석했다.

12일(현지) 뉴욕 3대 지수는 조금씩 내렸다. 서울신문에 따르면 다우는 0.36% 내린 52,297.09, S&P 500은 0.35% 내린 7,592.40, 나스닥은 0.39% 내린 25,366.09에 마감했다. 필라델피아 반도체지수는 0.54% 내린 10,506.67이었고, 변동성지수(VIX)는 7.89% 오른 18.87, SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)는 3.19% 내렸다.

서울은 그보다 앞선 12일 낮에 사흘 만에 내렸다. 파이낸셜뉴스가 실은 뉴시스 기사에 따르면 코스피는 32.63포인트(0.61%) 내린 5,342.73에 마감했다. 5,385.94로 출발해 오전 11시 34분께 5,458선을 넘었다가 오후 들어 오름폭을 모두 내줬고, 같은 기사는 젠슨 황 관련 스캔들이 새 불확실성으로 떠오르고 옵션 만기가 장 막판 변동성을 키웠다고 전했다. 이경민 대신증권 연구원은 이 스캔들이 “국가안보 및 지배구조 리스크로 확산하는 분위기”라고 했다. 코스닥은 1.22% 내린 696.53으로 하루 만에 700선 아래로 내려왔다.

다만 외국인은 사흘째 샀다. 글로벌이코노믹에 따르면 유가증권시장에서 외국인이 3,708억 원을 순매수했고 기관은 6,911억 원, 개인은 2,040억 원을 순매도했다. 같은 기사에 따르면 삼성전자는 0.97% 오른 20만 8,000원, SK하이닉스는 1.80% 내린 125만 4,000원에 마감했고, 코스닥에서는 외국인이 3,525억 원을 팔았다.

해설 12일 서울 장이 닫힐 때는 사임 발표(한국 시간 밤 11시께) 전이어서, 뉴시스가 전한 하락 요인은 스캔들과 옵션 만기였다. 사임 소식은 그날 밤 뉴욕 개장 직후 주가에 나타났고, 실적 발표를 닷새 앞두고 수장이 바뀐 엔비디아가 내린 반면 경쟁사 AMD·브로드컴은 올랐다.

에너지 — 이틀째 오른 유가

12일(현지) 브렌트 1월물은 3.30% 오른 95.82달러에 마감했다. 파이낸셜뉴스에 따르면 WTI 12월물도 2.55% 오른 88.74달러였고, 같은 기사는 트럼프 대통령의 태도 변화에 유가가 3% 넘게 올랐다고 부제에서 짚었다. 11일 92.76달러로 사흘 만에 반등한 데 이어(11월 12일 일일) 이틀 연속 올랐다.

같은 날 파이낸셜뉴스에 따르면 이란 당국은 호르무즈 해협의 ‘비허가’ 항로를 지나던 유조선 2척이 폭발로 운항을 멈췄다고 밝혔다. 반면 재고는 늘었다. 로이터가 전한 에너지정보청(EIA) 통계로는 11월 6일까지 한 주 동안 미국 원유 재고가 470만 배럴 늘어 4억 1,440만 배럴이 됐고, 휘발유는 180만 배럴, 중간유분은 410만 배럴 늘었다(BOE Report). 11일 시장 관계자들이 미국석유협회(API) 자료로 추정한 900만 배럴 증가(뉴스핌)보다는 적다.

해설 원유·휘발유·중간유분 재고가 모두 늘어난 주에도 유가는 이틀째 올랐다. 재고가 늘면 보통 값이 눌리는데, 파이낸셜뉴스는 부제에서 12일 오름의 까닭으로 트럼프 대통령의 태도 변화를 들었다.

지정학 — 트럼프 “이란과 합의 필요 없다”

트럼프 대통령은 12일(현지) 트루스소셜에 “우리는 이란과의 합의가 필요하지 않다. 그런 시절은 이미 오래전에 지났다”고 썼다. 이 글을 전한 아시아경제에 따르면 그는 “우리는 그들의 돈 수천억달러와 그들의 해협을 손에 넣었다”고도 썼고, 이란과의 협상 권한을 받은 것으로 알려진 밴스 부통령에게 민주당이 운영하는 도시와 주의 부패와 범죄에 모든 관심을 쏟으라고 요청했다. 하루 전인 11일에는 이란이 농축 핵물질을 국외로 내보내지 않겠다고 했다(11월 12일 일일).

아시아경제는 이 글만으로 미국이 이란과의 비공식 접촉을 공식 중단했다고 단정하기는 어렵다고 짚었다. 같은 기사에 따르면 월스트리트저널(WSJ)은 밴스 부통령이 레자에이 최고국가안보회의 사무총장과 소통 채널을 열고 대면 회담을 검토해 왔다고 보도했다. 또 WSJ는 트럼프의 글을 “갑작스러운 입장 변화”라고 평가했다고 파이낸셜뉴스가 전했다. 이에 대한 이란 정부의 입장은 확인되지 않았다.

이란 안에서는 공격 보도가 나왔다. 파이낸셜뉴스에 따르면 이란 IRNA 통신은 12일 남부 호르모즈간주 시리크가 적의 공격을 받았다고 보도했고, 피해 규모와 사상자 여부는 밝히지 않았다.

푸틴 대통령은 12일 크렘린에서 위트코프 특사, 쿠슈너와 두 시간 넘게 회담했다. Vedomosti는 RIA노보스티를 인용해 회담이 두 시간 넘게 이어진 끝에 마무리됐다고 전했고, 11일 아부다비 회담을 포로 교환 합의로 마친 뒤의 면담이다(11월 12일 일일). 앞서 11일 Kyiv Post에 따르면 우크라이나 협상단의 다비드 아라하미아는 특사들이 모스크바를 거쳐 더블린에서 젤렌스키 대통령을 만난 뒤 새 회담 날짜를 정해야 한다고 했다.

IT · 테크

• 구글은 12일(현지) Gemini 4 Hydrogen을 공개했다. 구글에 따르면 깊은 장기 추론에 강한 프런티어 모델 Carbon·Argon과 달리 빠른 일상 코딩과 에이전트 작업을 맡는 모델이고, Gemini 3.8 Flash를 쓰던 팀이 옮겨 갈 모델로 소개됐다. 그날부터 Gemini API·Google AI Studio, Gemini for business, Gemini 앱과 구글 검색에 전 세계로 풀리고, 값은 100만 토큰 컨텍스트 전 구간에서 같은 100만 토큰당 입력 1.50달러·출력 7.50달러다.
• Apache HTTP Server에서 인증 없이 원격 코드를 실행할 수 있는 취약점(CVE-2026-119618)이 11일 공개됐다. Wiz에 따르면 HTTP/2 모듈(mod_http2)의 경쟁 조건에서 생기고, 2.4.55~2.4.70이 해당하며 2.4.71부터 고쳐졌다. Anthropic과 구글 클라우드 취약점 연구팀이 각자 찾았다. Wiz 자료로는 클라우드 환경의 64%에 취약한 자원이 있고, 게시 시점에 공개된 공격 코드나 실제 악용 보고는 없었다.
• Anthropic의 IPO 안내 페이지에는 공모가 결정일과 거래 시작일이 나와 있다. Anthropic에 따르면 최종 공모가는 18일(미 동부) 정해지고 19일(미 동부)부터 나스닥에서 ‘ANT’로 거래될 예정이며, 일정은 규제 당국의 승인과 투자 수요, 시장 상황에 따라 정해진다. 증권신고서는 아직 효력이 생기지 않았다. 10일 시작한 로드쇼에서 희망 공모가는 주당 70~78달러였다(11월 11일 일일).

그 외

• 서울 아파트값은 11월 9일 기준 0.07% 올라 92주 연속 올랐지만, 송파의 하락 폭이 커지고 성동·강동은 하락으로 돌아섰다. 헤럴드경제에 따르면 12일 한국부동산원이 발표한 11월 둘째 주 조사에서 송파구는 전주 -0.17%에서 -0.35%로 내림폭이 커졌고, 성동구(-0.02%)와 강동구(-0.01%)도 하락으로 돌아섰다. 서울 전세가격은 전주와 같은 0.17% 올랐다.

다음에 볼 것

• 13일 밤 나오는 10월 PPI 뒤 10년물이 5.10% 위에 머무는지. 10월 CPI가 나온 10일 4.98%였던 10년물은 12일 5.10%로 마감했고(미 재무부), 9월 생산자물가는 전월 대비 1.3%, 1년 전 대비 6.3% 올랐다(BLS). 13일 22:30(한국 시간) BLS가 내는 10월 PPI를 9월 값과 견주고, 13일(현지) 재무부가 고시하는 10년물을 12일 5.10%와 견준다. PPI 상승률이 9월보다 높고 10년물이 5.10% 위에서 마감하면 CPI에 이어 생산자물가까지 금리를 밀어 올린 것이고, 10년물이 5.10% 아래로 내려오면 12일의 오름은 CPI 뒤의 하루 반응에 그친 것이다.
• 엔비디아가 17일(현지) 실적 발표에서 후임 CEO와 전망을 어떻게 다루는지. 엔비디아는 12일 황 CEO의 사임과 크레스 임시 CEO 선임을 발표하며 실적은 예정대로 낸다고 했고, 사임 사유는 밝히지 않았다(엔비디아). 실적은 18일(한국 시간) 오전 6시 20분께, 콘퍼런스콜은 오전 7시에 시작한다. 크레스 임시 CEO가 다음 분기 매출 전망을 내는지, 후임 선정 일정이나 사임 사유를 밝히는지 본다. 전망을 평소처럼 내면 경영진 교체가 실적 발표 절차에는 번지지 않은 것이고, 전망을 내지 않거나 미루면 경영진 교체가 실적 발표 내용에도 영향을 준 것이다.
• 이란이 트럼프 대통령의 12일 글에 공식으로 답하는지, 밴스-레자에이 채널이 이어지는지. 12일 트럼프 대통령은 이란과의 합의가 필요하지 않다고 썼고 밴스 부통령에게 국내 문제에 집중하라고 했고(아시아경제), 이에 대한 이란 정부의 입장은 확인되지 않았다. 이란 외무부나 최고국가안보회의의 발표, 미국 쪽의 밴스-레자에이 회담 언급이 나오는지 보고, 브렌트 정산가를 12일 95.82달러와 견준다. 어느 한쪽이 회담이나 접촉을 이어 간다고 밝히면 협상 채널이 남은 것이고, 양쪽 모두 접촉을 말하지 않은 채 해협 공격 보도가 이어지면 협상 국면이 멈춘 상태로 남는다.