미 10월 PPI 6.5%로 2022년 11월 이후 최고… 13일(현지) 10년물 5.15%

3줄 요약

1. 13일(현지) 나온 미국 10월 생산자물가는 1년 전보다 6.5% 올라 2022년 11월 이후 가장 높았다. 같은 날 10년물은 5.15%로 마감해 한 주 동안 0.29%p 올랐다.
2. 엔비디아는 CEO 사임 이틀째인 13일(현지) 2.01% 내렸고, 하루 전 올랐던 AMD·브로드컴도 함께 내렸다. 서울에서는 13일 외국인이 4거래일 만에 순매도로 돌아서 코스피가 0.98% 내린 5,290.53이었다.
3. 13일 IEA가 4분기 석유 공급 과잉을 전망한 날, 브렌트는 95.84달러로 거의 그대로였다. 같은 날 이란은 바레인의 미군 레이더를 공격했다고 주장했고, 유럽 가스 TTF는 장중 4.2% 올랐다.

오늘의 숫자

11월 13일 종가·정산가. 미국은 현지 시각. 10년물은 미 재무부 고시 값. 코스피는 한국은행 ECOS, 원/달러는 서울 외환시장 오후 3시 30분 종가(한국은행 ECOS). 금 12월물 정산가는 싣지 않았다.

금리 — 생산자물가 6.5%, 한 주를 5.15%로 마친 10년물

13일(현지) 나온 미국 10월 생산자물가(PPI)는 1년 전보다 6.5% 올랐다. 미 노동통계국(BLS) 발표로 최종수요 물가는 전월 대비 0.3% 올라 수정된 9월 1.4%보다 오름폭이 줄었지만, 1년 전과 견준 상승률은 9월 6.3%보다 높아졌다. 블록미디어에 따르면 2022년 11월(7.4%) 이후 가장 높고, 식품·에너지를 뺀 근원 PPI는 1년 전보다 5.0% 올랐다. 품목별로는 상품이 0.5% 올랐고 에너지는 0.1% 내렸는데, 글로벌경제신문에 따르면 9월에는 에너지가 10.0% 올랐었다.

글로벌경제신문은 전월 대비 상승률이 전망을 밑돌아 연준의 공격적인 긴축에 대한 우려를 일부 덜었다는 평가가 시장에서 나온다고 전했다. 그래도 10년물은 올랐다. 미 재무부 고시로 13일 5.15%에 마감해 12일 5.10%보다 0.05%p, 한 주 전인 6일 4.86%보다 0.29%p 높다. 9일부터 4거래일 연속 올랐고, 10월 CPI가 나온 10일 4.98%보다는 0.17%p 높다(11월 13일 일일). 같은 고시로 2년물은 13일 4.88%로 6일 4.51%보다 0.37%p 올랐다. 블록미디어에 따르면 트레이딩뷰 기준 달러인덱스는 0.19% 오른 103.043이었다.

금은 한 주 동안 크게 내렸다. 같은 블록미디어 기사는 트레이딩뷰 기준 금값이 13일 3,875.73달러로 0.02% 내렸고, 이번 주 누적 하락률이 약 4.5%로 6월 초 이후 가장 컸다고 전했다.

서울에서는 원/달러가 13일 6.0원 오른 1,336.7원에 마감해 5거래일 만에 올랐다(한국은행 ECOS). 서울경제는 미국과 이란의 협상이 불투명해져 유가가 오르고 달러 강세가 이어진 데다, 외국인 주식 매도와 수입업체 결제 수요가 환율을 밀어 올렸다고 전했다. 국고채 금리도 올랐다. 이투데이에 따르면 국고채 10년물은 6.4bp 오른 4.001%로 10일 만에 4%대로 돌아왔고, 3년물은 3.0bp 오른 3.759%였다.

해설 10월 PPI는 한 달 오름폭이 9월보다 작았지만 1년 전과 견준 물가 수준은 더 높아졌다. 그 발표 뒤에도 10년물은 올라, 10일 CPI 뒤에도 이어진 오름세가 한 주 0.29%p로 마무리됐다.

시장 — 엔비디아 이틀째 하락, 경쟁사도 함께 내린 13일

엔비디아는 젠슨 황 CEO의 사임 이틀째인 13일(현지) 2.01% 내린 162.85달러에 마감했다. 파이낸셜뉴스에 따르면 장중에는 158.39달러까지 내려 약 4.7% 빠지기도 했고, 12일 5%대 올랐던 AMD는 8.75%, 브로드컴은 4.76% 내렸다(11월 13일 일일). 같은 기사에 따르면 SK하이닉스 미국 주식예탁증서(ADR)는 4.30%, 마이크론은 1.52% 내렸다. 이투데이 기사(서플 전재)는 글로발트인베스트먼트의 토머스 마틴 선임 포트폴리오 매니저가 엔비디아가 새 CEO를 찾는 데 “상당한 시간이 걸릴 것”이라고 했다고 전했다.

13일 뉴욕 3대 지수는 엇갈렸다. 파이낸셜뉴스에 따르면 다우는 0.10% 오른 52,347.55, S&P 500은 0.40% 내린 7,561.67, 나스닥은 0.91% 내린 25,136.27에 마감했고, 변동성지수(VIX)는 3.21% 오른 19.30이었다. 다만 주간으로는 다우 2.1%, S&P 500 2.5%, 나스닥 2.3%로 세 지수 모두 2% 넘게 올랐다.

서울은 그보다 앞선 13일 낮에 장중 245포인트 넘게 흔들린 끝에 내렸다. 한국경제에 따르면 코스피는 52.20포인트(0.98%) 내린 5,290.53에 마감했다. 한국면세뉴스에 따르면 5,452.41로 출발해 오전 한때 5,504.44까지 올랐다가 낮 12시 이후 하락으로 돌아서 5,259.09까지 밀렸고, 연합뉴스의 장 마감 집계로 외국인은 유가증권시장에서 5,475억 원을 순매도해 4거래일 만에 매도로 돌아섰다.

한국경제는 황 CEO의 퇴진 소식이 국내 반도체 대형주의 투자심리까지 위축시켰다는 평가와 함께, 미국의 대중국 수출 규제가 강화될 수 있다는 우려를 하락 요인으로 꼽았다. 같은 기사에 따르면 이재명 대통령이 13일 한국거래소에서 연 자본시장 간담회 뒤 증시가 하락세로 돌아서자, 시장 안정 대책을 기대했던 투자자들의 실망 매물이 나왔다는 분석도 나왔다.

한국경제에 따르면 삼성전자는 0.96% 내린 20만 6,000원, SK하이닉스는 3.03% 내린 121만 6,000원이었고, 한국전력은 3분기 영업이익(잠정)이 1년 전보다 70.9% 줄었다고 12일 장 마감 뒤 공시한 다음 날 9.39% 내렸다. 코스닥은 장중 725.81까지 올랐다가 0.45% 오른 699.66에 마감했다.

해설 12일에는 엔비디아만 내리고 경쟁사는 올랐지만, 13일에는 AMD·브로드컴과 SK하이닉스 ADR까지 함께 내렸다. 수장 교체가 한 회사의 일로 남을지, AI 반도체 전반의 위험으로 번질지는 17일(현지) 실적 발표가 첫 확인 자리다.

에너지 — 원유는 제자리, 가스는 4.2% 상승

13일(현지) 브렌트 1월물은 0.02% 오른 95.84달러에 마감했다. 이투데이에 따르면 WTI 12월물은 0.2% 내린 88.56달러였다. 같은 기사에 따르면 국제에너지기구(IEA)는 월간 보고서에서 4분기 석유 공급 과잉을 전망했고, 앞선 보고서에서는 공급 부족을 예상했지만 이란 전쟁 이후 처음으로 세계 공급이 수요를 앞질렀다며 전망을 바꿨다. 이투데이는 공급 과잉 전망이 퍼지면서 유가가 혼조를 보였다고 전했다.

반면 유럽 가스는 크게 올랐다. 인베스팅닷컴에 따르면 13일 장중 네덜란드 TTF 근월물은 4.2% 오른 메가와트시당 96.18유로로, 이 시점까지 한 주 동안 12% 올랐고, 같은 기사는 미국과 이란 사이 외교 채널이 무너지고 페르시아만에서 새 군사 공격이 나온 것을 까닭으로 들었다. EU 가스 저장 시설의 충전율은 71%다.

13일 뉴스1 보도로는 이란 혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협 동쪽에서 허가되지 않은 남쪽 통로를 지나려던 LNG선이 기뢰에 부딪혀 폭발했다고 주장했다. 12일에는 이란 당국이 ‘비허가’ 항로의 유조선 2척이 폭발로 운항을 멈췄다고 밝혔었다(11월 13일 일일).

해설 13일 원유는 거의 움직이지 않았고, 이투데이는 그 까닭으로 공급 과잉 전망을 들었다. 같은 날 유럽 가스는 장중 4.2% 올랐고, 인베스팅닷컴이 든 까닭은 미-이란 외교 채널의 붕괴와 걸프의 새 공격이었다.

지정학 — 이란의 레이더 공격 주장, 유럽의 협상 대표

트럼프 대통령은 12일(현지) 휴 휴잇과의 인터뷰에서 이란을 다시 공격할 수 있다고 했다. 뉴시스 기사를 실은 파이낸셜뉴스에 따르면 그는 미국이 호르무즈 해협을 “완전히 통제하고 있다”고 했고, “만약 상황이 반대로 흘러간다면 이란을 공격할 것”이라며 “지금 당장이라도 그렇게 할 가능성이 있다”고 말했다. 같은 날 트루스소셜에는 이란과의 합의가 필요하지 않다고 썼다(11월 13일 일일). 또 알자지라에 따르면 그는 12일 백악관에서 중동 동맹국들이 대규모 공격 재개를 미뤄 달라고 요청했다며, 사우디아라비아가 당분간 지금 상태로 두자고 요청했다고 말했다.

이란은 13일 아침 공격을 주장했다. 알자지라에 따르면 이란은 바레인에 있는 미군 조기경보 레이더를 공격해 파괴했다고 밝혔고, 남부 항구 도시 시리크의 통신탑 공습에 대한 보복이라고 했다. 이에 대한 미군의 입장은 확인되지 않았다. 같은 기사에 따르면 이란 의회의장이자 협상 대표인 갈리바프는 이번 주 알자지라에, 카타르 중재자를 통해 휴전과 해협 재개방 제안을 미국에 보냈고 이란 항구에 대한 미국의 해상 봉쇄 해제를 비롯한 일곱 가지 조건을 담았다며 “공은 이제 미국 쪽에 있다”고 말했다.

미국은 전력을 더 보내고 있다. 뉴시스 기사를 실은 파이낸셜뉴스에 따르면 해운 전문지 마리타임이그제큐티브 집계로 시어도어 루스벨트 항모 전단은 8일 말라카 해협을 지나 인도양을 항해 중이고, 기사는 순조로우면 16~17일께 이란 전선에 닿을 것으로 봤다. 같은 기사에 따르면 모흐센 레자이 최고국가안보회의 사무총장은 고농축 우라늄을 국외로 내보낼 수 없다는 입장을 다시 확인했고, 미국이 폭격한 이스파한 등 핵시설에 대한 국제원자력기구(IAEA) 사찰도 안 된다는 입장이다.

유럽은 13일 더블린에서 우크라이나 평화협상에 나설 대표를 정했지만, 크렘린은 결정된 것이 없다고 했다. 알자지라에 따르면 코스타 EU 정상회의 상임의장은 더블린 정상회의를 마치며 EU 관계자들과 ‘의지의 연합’ 가운데 영국·프랑스·독일·이탈리아·폴란드 5개국이 유럽을 대표한다고 밝혔다. 12일 모스크바에서 푸틴 대통령을 만난 미 특사들은 유럽이 앞으로의 협상에 참여한다고 했지만, 크렘린은 결정된 것이 없다고 했고 유럽 국가들이 직접 협상에 끼는 것을 원하지 않는다는 입장이다(11월 13일 일일).

또 알자지라에 따르면 튀르키예와 카타르는 13일 이스탄불에서 에르도안 대통령과 타밈 국왕이 만난 뒤 상호방위협정에 서명했고, 에르도안 대통령은 걸프 지역에서 전쟁이 다시 일어나는 것을 막는 데 함께하겠다고 했다.

IT · 테크

• Rust 1.100.0이 12일 나왔다. Rust 블로그에 따르면 10년 동안 다섯 차례 안정화가 무산됐던 never 타입(!)이 안정판에 들어왔고, 할당자 API(allocator_api)의 핵심 부분도 안정화돼 Vec::new_in·Box::new_in처럼 직접 만든 메모리 할당자를 쓸 수 있다. Cargo는 쓰지 않는 의존성을 경고로 알려 준다.
• OpenAI가 독립 로보틱스 팀을 해체했다. Fortune이 13일 회사 대변인 확인을 받아 전한 바로는, 로보틱스 연구 인력은 마크 첸 최고연구책임자 아래 주 연구 조직으로, 응용 로보틱스와 하드웨어 인력은 그렉 브록먼 사장 아래 Applied 조직으로 옮겼다. 회사는 로보틱스를 접는 것이 아니라 속도를 내기 위한 조치라고 설명했다.
• 구글은 12일 코딩 도구 Antigravity에 Orchestrator를 내놓기 시작했다. Google Antigravity에 따르면 한 작업 안에서 Gemini 4 Carbon이 탐색과 계획을, Hydrogen이 코드 수정과 테스트를 맡을 수 있고, Hydrogen이 막히면 Carbon이 다시 계획을 고친다. Google AI Ultra 구독자는 Carbon·Argon판을, Pro 구독자는 Argon판을 쓸 수 있다.
• Microsoft 365 장애가 하루 넘게 이어졌다. 알자지라에 따르면 12일 16시(그리니치 표준시)께 시작된 장애로 74개국에서 Outlook·Teams·Copilot을 쓰기 어려웠고, 24시간이 넘도록 일부 서비스가 다 돌아오지 않았다. Microsoft는 서버 과부하를 원인으로 들며 사이버 공격의 흔적은 없다고 했다.
• Claude 서비스에서 13일 오류가 늘었다. Claude 상태 페이지에 따르면 13일 09:58(UTC)에 claude.ai·Claude Code 로그인 문제를 조사 중이라고 공지했고, 11:58(UTC)에 claude.ai와 Claude Cowork의 문제가 해결됐다고 알렸다.

그 외

• 미 연방항공청(FAA)이 미국 전역의 항공편 운항을 멈췄다고 알자지라가 13일 전했다. 알자지라에 따르면 FAA는 일시적인 통신 장애로 예방 차원에서 모든 항공편을 멈췄다고 했고, 플라이트어웨어 집계로 약 7,000편이 지연되거나 취소됐다. 2023년 1월 이후 처음인 전국 운항 중단이고, FAA는 언제 해제할지 밝히지 않았다. 블룸버그가 사정을 아는 관계자를 인용해 전한 바로는 FBI는 사이버 공격이나 범죄가 원인이라고 보지 않는다.
• 나이지리아 보건 당국이 에볼라 환자 접촉자 62명의 21일 감시를 마쳤다고 알자지라가 13일 전했다. 알자지라에 따르면 접촉자 가운데 발병한 사람은 없었고, 13명이 열 등 증상을 보였지만 모두 음성이었다.

다음에 볼 것

• 엔비디아가 17일(현지) 실적 발표에서 전망을 내는지, 그 뒤 AMD·브로드컴이 같은 방향으로 움직이는지. 엔비디아는 13일 2.01% 내렸고, 12일 올랐던 AMD(-8.75%)와 브로드컴(-4.76%)도 13일 함께 내렸다(파이낸셜뉴스). 실적은 예정대로 낸다고 엔비디아가 12일 밝혔다(엔비디아). 실적은 18일(한국 시간) 오전 6시 20분께, 콘퍼런스콜은 오전 7시에 시작한다. 크레스 임시 CEO가 다음 분기 매출 전망을 내는지 보고, 18일(현지) 엔비디아·AMD·브로드컴의 등락을 13일 종가와 견준다. 세 종목이 같은 방향으로 움직이면 엔비디아 실적이 AI 반도체 종목 전반의 등락으로 이어진 것이고, 다시 엇갈리면 12일처럼 엔비디아만의 움직임에 그친 것이다.
• 루스벨트 항모 전단이 16~17일께 이란 전선에 닿은 뒤 브렌트가 가스와 함께 움직이는지. 13일 이란은 바레인의 미군 레이더를 공격했다고 주장했고(알자지라), 같은 날 브렌트는 95.84달러로 거의 그대로였지만 유럽 가스 TTF는 장중 4.2% 올랐다(인베스팅닷컴). 항모 도착 예상은 뉴시스 기사의 전망이다(파이낸셜뉴스). 항모 도착 보도와 이란 혁명수비대의 발표를 보고, 브렌트 정산가를 13일 95.84달러와, TTF를 13일 장중 96.18유로와 견준다. 브렌트가 가스와 함께 오르면 두 값이 같은 방향으로 돌아선 것이고, 가스만 오르고 원유가 제자리면 13일처럼 두 값이 따로 움직이는 상태가 이어지는 것이다.