코스피 5일 5.28% 급락해 5,383.80… S&P 500도 5일(현지) 4.36% 하락

3줄 요약

1. 5일 코스피는 5.28% 내린 5,383.80에 마감했고, 유가증권시장에서 외국인이 3조 3,928억 원을 팔았다. 코스피와 코스닥 모두 매도 사이드카가 걸렸고, 삼성전자는 7.57%, SK하이닉스는 9.46% 내렸다.
2. 같은 5일(현지) 뉴욕에서는 필라델피아 반도체지수가 12.25%, 나스닥이 5.52% 내렸다. S&P 500의 4.36% 하락은 2025년 4월 이후 가장 컸고, 샌디스크·마이크론·웨스턴디지털·씨게이트는 16~22% 떨어졌다.
3. 5일(현지) 미 10년물은 4.84%로 내리고 금은 1% 올랐다. 12월 금리 인상 확률은 페드워치 기준 66.1%로 일주일 전보다 낮아졌고, 같은 날 영란은행은 3년여 만에 기준금리를 올렸다.

오늘의 숫자

11월 5일 종가 기준(미국은 현지 시각). 미 10년물은 미 재무부 고시 금리다. 유가와 금은 선물 정산가다.

금리 — 주가가 무너진 날의 국채와 금

주식이 급락한 5일(현지), 미 국채 금리는 오히려 내렸다. 미 재무부 고시로 10년물은 4일 4.90%에서 4.84%로 내렸다. 로이터 집계를 실은 뉴스핌에 따르면 10년물은 장중 9월 9일 이후 최저까지 내려갔고, 2년물은 11.2bp 내린 4.469%로 9월 10일 이후 가장 낮았다. 같은 기사에서 12월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 기준금리를 최소 0.25%p 올릴 확률은 CME 페드워치 기준 66.1%로, 일주일 전 79.9%보다 13.8%p 낮아졌다.

다만 연준 인사들은 여전히 물가를 걱정했다. 같은 뉴스핌 기사에 따르면 해맥 클리블랜드 연은 총재는 인플레이션이 여전히 용인하기 어려울 만큼 높아 2%로 낮추려면 추가 노력이 필요하다고 했고, 바킨 리치먼드 연은 총재는 견조한 수요와 낮은 실업률, 광범위한 물가 압력을 고려하면 점진적인 금리 인상이 타당하다고 했다. 10월 31일로 끝난 주의 신규 실업수당 청구는 6,000건 줄어든 18만 9,000건이었다.

금은 2주 만의 최고로 올랐다. 이투데이에 따르면 금 12월물은 1% 오른 4,113.50달러에 마감했고 장중에는 4,146.63달러로 10월 20일 이후 최고였다. 기사는 달러지수가 10월 30일 이후 최저로 내려가고 10년물 금리가 약 두 달 만의 최저를 기록한 것을 상승 배경으로 들었다.

영란은행은 5일 기준금리를 3.75%에서 4.00%로 올렸다. 영란은행 통화정책위원회는 8대 1로 0.25%p 인상을 정했고, 캐서린 만 위원은 0.5%p 올린 4.25%를 주장했다. 위원회는 중동 분쟁 뒤 에너지 가격이 오른 가운데 9월 영국 소비자물가 상승률이 3.5%로 올랐고 내년 중반 약 5%까지 오를 것으로 봤다. 뉴스핌에 따르면 인상은 3년여 만이다.

해설 5일 금리 하락과 금 상승은 주가가 급락한 날 함께 나왔지만, 연준 인사 가운데 바킨 총재는 여전히 점진적 인상을 말했다. 선물시장의 12월 인상 확률은 일주일 새 낮아졌고, 그 방향을 처음 숫자로 가늠하게 하는 것이 6일 밤 10월 고용이다.

시장 — 서울 먼저, 뉴욕은 반도체 30종목 전부

5일 코스피는 300.00포인트(5.28%) 내린 5,383.80에 마감했다. 톱스타뉴스에 따르면 오전 10시 16분 유가증권시장에, 오후 2시 27분 코스닥시장에 매도 사이드카가 걸렸고 코스피는 장중 5,336.88(-6.10%)까지 밀렸다. 기사는 미 중간선거 뒤 불거진 AI 데이터센터 규제 강화 우려와 외국인의 대규모 매도를 원인으로 들었다. 코스닥도 5.11% 내린 678.41이었다.

유가증권시장에서는 외국인이 3조 3,928억 원을 팔고 개인이 2조 2,722억 원, 기관이 8,457억 원을 샀다. 외국인은 3일 1조 5,299억 원(11월 4일 일일), 4일 2조 5,095억 원(파이낸셜포스트)에 이어 더 크게 팔았다. 삼성전자는 7.57% 내린 20만 1,500원, SK하이닉스는 9.46% 내린 126만 4,000원에 마감했고, 뉴스핌에 따르면 외국인은 두 종목을 각각 1조 1,797억 원, 1조 5,122억 원어치 팔았다. 이날 원/달러는 직썰에 따르면 0.6원 오른 1,342.1원에 마감했다.

서울 장이 닫힌 뒤 5일(현지) 뉴욕에서는 반도체지수 30개 종목이 모두 내렸다. TradingKey에 따르면 필라델피아 반도체지수는 12.25% 내린 9,011.14였다. 파이낸셜뉴스에 따르면 다우는 3.44% 내린 51,523.06, S&P 500은 4.36% 내린 7,353.73, 나스닥은 5.52% 내린 24,315.00에 마감했고 VIX는 69.48% 뛴 28.15였다. AP는 S&P 500의 낙폭이 2025년 4월 이후 가장 컸다고 썼다.

종목별로는 메모리·저장장치와 칩 종목의 낙폭이 컸다. 파이낸셜뉴스에 따르면 마이크론은 17.46%, AMD는 17.26%, 엔비디아는 9.26%, SK하이닉스 미국 예탁증서(ADR)는 13.40% 내렸고, 데이터센터 운영사 코어위브는 9.83%, 네비우스는 14.94% 떨어졌다. 마이크로소프트는 3.58% 내렸다. TradingKey에 따르면 저장장치 종목인 샌디스크는 22.26%, 웨스턴디지털은 17.35%, 씨게이트는 16.25% 내렸다.

이와 별개로 TradingKey는 블룸버그가 사정을 아는 사람들을 인용해 마이크론이 현지 노사 분쟁으로 대만 타오위안의 약 45억 달러 규모 메모리 공장 건설을 멈췄다고 보도했다고 전했고, 마이크론의 입장은 기사에 없다.

파이낸셜뉴스는 민주당이 규제 칼날을 들이대며 AI 투자가 주춤할 수 있다는 우려에 AI 테마주가 추락했다고 썼다. TradingKey에 따르면 골드만삭스는 감독을 강화할 가능성이 큰 주들이 미국에 새로 계획된 데이터센터 용량의 약 45%를 차지하고 텍사스 한 곳이 약 4분의 1이라고 추정했다.

규제를 말한 쪽은 민주당 쪽 정치인들이었다. CNBC에 따르면 무소속 버니 샌더스 상원의원은 X에 “National data center moratorium now.”(전국 데이터센터 건설 중단을 지금)라고 썼고, 민주당 야사민 안사리 하원의원은 “pausing AI development”(AI 개발 중단)를 하원 민주당 다수가 첫날부터 우선 과제로 삼아야 한다고 했다. 다만 톱스타뉴스는 데이터센터 규제 우려가 곧바로 실제 투자 축소를 뜻하는 것은 아니라고 덧붙였다.

해설 5일 서울은 오후 3시 30분에 닫혀, 4일(현지) 뉴욕에서 반도체지수가 3.1% 내린 것(뉴데일리)과 선거 뒤 규제 우려까지만 반영했다. 그 뒤 뉴욕의 반도체지수 12% 하락은 6일 서울 장이 처음 맞는 소식이다.

에너지 — 하루 만에 반등한 유가

아이뉴스24에 따르면 브렌트 1월물은 5일(현지) 3.88% 오른 98.29달러에 마감했다. WTI 12월물은 2.72% 오른 90.52달러였고, 기사는 중동에서 유조선 공격이 잇따르며 공급 차질 우려가 커진 것을 이유로 들었다. 4일에는 브렌트가 8.67% 내린 94.62달러로 두 달여 만의 최저치에 마감했다(아이뉴스24).

같은 아이뉴스24 기사에 따르면 영국 해사무역기구(UKMTO)는 1일 이후 걸프 해역에서 최소 5척의 선박이 공격 등 사고를 신고했다고 밝혔다. 글로벌이코노믹에 따르면 이란 혁명수비대(IRGC)는 5일 호르무즈 해협에서 유조선 2척과 예인선 1척에 불이 났고, 그중 유조선 1척은 남쪽 항로에서 기뢰에 부딪혔다고 발표했다.

지정학 — 선거 뒤 이란 전쟁을 둘러싼 말들

미 재무부는 4일(현지) 제재 유조선에 가짜 국적을 내준 인도 조직을 제재했다. Al Jazeera가 실은 로이터 기사에 따르면 재무부는 찬디가르에 기반을 둔 조직이 가이아나·에스와티니·라오스 해사 당국을 사칭해 이란산 원유를 실은 제재 유조선에 가짜 국적과 증명서를 내줬다며 이 조직을 이끈 인도인 4명과 관련 법인 9곳을 제재했다. 미국의 제재를 받은 이란 항공사에 지상 조업 서비스를 제공했다는 튀르키예의 Fugo Ground Services도 대상이 됐다. 제재 대상과 인도·튀르키예 정부의 입장은 확인되지 않았다.

공화당 안에서는 전쟁을 두고 말이 갈렸다. Al Jazeera에 따르면 밴스 부통령은 X에 “The reason we lost is the war.”(우리가 진 이유는 전쟁이다)라며 “If you’d like to argue it was worth it, that losing the Senate for the next 6 years was worth it, then do so.”(그럴 가치가 있었다고, 앞으로 6년 동안 상원을 잃을 가치가 있었다고 주장하고 싶다면 그렇게 하라)라고 썼다.

반면 트럼프 대통령은 월스트리트저널에 “I did the right thing. I would have done it again.”(나는 옳은 일을 했다. 다시 해도 그렇게 했을 것이다)이라고 했다(Al Jazeera).

의회 결과는 4일(현지) 밤까지 두 곳이 남았다. Al Jazeera에 따르면 민주당은 상원 100석 가운데 최소 54석을 확보했다. AP 집계로 미시시피에서는 96% 개표 기준 민주당 스콧 콜럼 후보가 공화당 현직 신디 하이드스미스 의원을 1,138표 앞섰고, 알래스카에서는 4분의 1 가까이 남은 개표에서 민주당 메리 펠톨라 후보가 공화당 현직 댄 설리번 의원을 637표 앞섰다. 알래스카의 순위선택 집계 결과는 18일에 나온다.

이어 Al Jazeera에 따르면 민주당은 1973년 전쟁권한법에 따라 전쟁을 끝내는 결의안이나 추가 전비 차단을 시도할 수 있지만, 새 의회는 1월에 출범한다. 트럼프 대통령은 2일 팟캐스트에서 “I’ll veto everything.”(전부 거부권을 쓰겠다)이라고 했다. 공화당 토머스 매시 하원의원은 다음 주 회기가 열리면 의회 승인 없이 이란 전쟁을 벌였다는 혐의 등을 담은 헤그세스 국방장관 탄핵안 표결을 밀어붙이겠다고 했고, 트럼프 대통령은 헤그세스 장관을 옹호했다.

우크라이나와 러시아 대표단은 10~11일 아부다비에서 만난다. Al Jazeera에 따르면 위트코프 미 특사가 이 일정을 밝혔고, 젤렌스키 대통령은 X에 “The negotiations must move forward at full throttle to bring this war to an end as quickly as possible.”(전쟁을 최대한 빨리 끝내도록 협상은 전속력으로 나아가야 한다)라고 썼다. 페스코프 크렘린 대변인은 선거 결과와 상관없이 트럼프 대통령이 평화 노력을 이어 가기를 바란다고 했다.

그사이 2일 자포리자주 코미슈바하 마을 학교 건물 폭격 사망자는 젤렌스키 대통령 발표로 40명으로 늘었다(Al Jazeera).

이스라엘에서는 헤르초그 대통령이 4일 10월 27일 총선 결과를 받아들이고 정부 구성 협의를 시작했다. Al Jazeera에 따르면 네타냐후 총리 쪽은 53석, 아이젠코트 쪽은 48석, 아랍계 정당은 합쳐 19석이고 정부 구성에는 120석 가운데 61석이 필요하다. 아랍계 정당 라암은 아이젠코트를 추천하기로 했다. 지명된 사람은 28일 안에 정부를 꾸려야 하고 14일을 더 연장할 수 있으며, 그래도 실패하면 내년 초 다시 선거를 치르게 된다.

홍콩의 민주화 운동가 조슈아 웡은 5일 외세 결탁 죄로 징역 10년을 더 선고받았다. Al Jazeera에 따르면 고등법원은 국가보안법 위반으로 형을 정했고, 2020년부터 수감 중인 웡은 2027년 1월 석방을 두 달 앞두고 있었다. 주홍콩 미국 영사관은 “strongly condemns”(강하게 규탄한다)라며 즉각 석방을 요구했다.

IT · 테크

• 백악관 네트워크에서 주거용 프록시 트래픽이 한 달 동안 236번 나갔다. KrebsOnSecurity가 4일 전한 Layer3 Intel의 관측에 따르면 10월 5일~11월 3일 대통령 행정실 네트워크(AS2650)의 인터넷 주소 6개가 30일 중 26일 동안 주거용 프록시의 출구로 쓰였고, 주로 오후 5시부터 자정 사이였다. 주거용 프록시는 남의 인터넷 주소를 빌려 쓰게 해 주는 서비스로, 기기에 깔린 앱을 통해 들어오는 경우가 많다. 같은 기사에서 Synthient는 X에서 이 트래픽이 윈도 11 기기 여러 대에 깔린 프록시 프로그램 Infatica와 관련 있다고 했고, Spur는 1월에 정부가 운영하는 네트워크 약 300곳에서 주거용 프록시를 찾았다고 했다. 백악관은 즉각 답하지 않았고, Infatica의 입장은 확인되지 않았다.
• 구글은 5일 동영상 모델 Gemini Omni 1.2 Flash를 정식 출시했다. 구글에 따르면 Gemini API와 기업용 Gemini에서 쓸 수 있고, 최대 15초 동영상을 만들고 고치며, 720p 값은 초당 0.07달러로 이전 판보다 30% 내렸다.
• 개발 도구 회사 두 곳이 큰 회사로 간다. Conductor는 Meta에 합류한다며 13일부터 클라우드 작업 공간을 읽기 전용으로 돌리고 20일부터 클라우드 사용자 데이터를 지운다고 공지했다. OpenAI는 Code Storage를 만드는 Pierre Computer Company를 인수해 그 기능을 Codex에 넣을 예정이고, 규제 승인 등을 거쳐야 거래가 끝난다(GeekNews).
• Go 1.27에서 새 JSON 패키지 encoding/json/v2가 정식 기능이 됐다. Go 블로그가 4일 밝힌 바로는 벤치마크에서 Unmarshal이 기존보다 최대 10배 빨라졌고, 기존 v1은 내부적으로 v2 위에서 돌아간다.

그 외

• 한국부동산원 통계로 강남구와 서초구 아파트값은 13주째 내렸다. 청년투데이에 따르면 5일 나온 11월 1주(2일 기준) 통계에서 서울 상승 폭은 0.09%에서 0.07%로 줄었고, 강북 14개구는 0.19% 올랐지만 강남 11개구는 0.03% 내렸다. 강남구는 0.39%, 서초구는 0.37%, 송파구는 0.17% 내렸고, 파이낸셜뉴스에 따르면 서울 전체는 91주 연속 상승이고, 송파구는 하락 폭이 지난주보다 줄었다. 서울 전세는 0.17% 올랐다. 이투데이가 5일 전한 최근 국무회의 발언에서 이재명 대통령은 “주요 지역들의 실제 거래 가격도 계속 떨어지고 있다. 그것도 놀라울 정도로 떨어지고 있다. 물론 아닌 지역도 있다”며 “폭등도 폭락도 바람직하지는 않다”고 했다.
• LH는 2026~2028년 서울 25개 구에서 매입임대주택 2만 528가구의 입주자를 모집할 계획이다. 파이낸셜뉴스에 따르면 이성훈 LH 사장은 5일 토론회에서 2028년까지 서울에서 2만 가구 이상 입주자를 모집할 수 있다고 했고, LH 자료로는 2026년 3,072가구, 2027년 5,898가구, 2028년 1만 1,558가구이며 청년 유형이 70.9%다. 개별 모집 공고는 아니다.
• 세계보건기구(WHO)는 분디부교 변이 에볼라 백신 2종의 임상시험을 승인했다. Al Jazeera에 따르면 2일 전문가 그룹이 권고했고 시험은 콩고민주공화국에서 하며 결과는 2027년 초에 나올 예정이다. 5월 이후 이번 유행으로 5,300명 넘게 숨졌다(11월 4일 일일).

다음에 볼 것

• 6일 서울 장에서 외국인 순매도가 5일보다 더 커지는지. 유가증권시장 외국인 순매도는 3일 1조 5,299억 원, 4일 2조 5,095억 원, 5일 3조 3,928억 원으로 늘었다(11월 4일 일일, 파이낸셜포스트, 톱스타뉴스). 5일(현지) 뉴욕의 반도체지수 12.25% 하락(TradingKey)은 5일 서울 장에 반영되지 않았다. 6일 오후 3시 30분 마감 뒤 유가증권시장 기준 외국인 순매수·순매도와 삼성전자·SK하이닉스 종가를 본다. 외국인 순매도가 5일보다 크면 3일부터 날마다 커진 매도가 하루 더 커진 것이고, 줄거나 순매수로 돌면 그 흐름이 멈춘 것이다.
• 6일 밤 10월 고용에서 일자리가 9월보다 많이 늘었는지. 5일(현지) 10년물은 미 재무부 고시로 4.84%로 내렸지만, 뉴스핌에 따르면 바킨 총재는 점진적인 금리 인상이 타당하다고 했다. 9월 비농업 일자리는 2만 9,000개 증가였다(미 노동통계국). 미 노동통계국이 한국 시간 6일(금) 밤 10시 30분에 내는 10월 고용보고서의 일자리 증가 수와 그날 10년물 고시 금리를 본다. 일자리가 크게 늘고 10년물이 오르면 5일의 금리 하락은 주가가 급락한 날의 하루 움직임에 그친 것이고, 적게 늘고 금리가 더 내리면 고용 지표도 금리를 끌어내리는 쪽에 선 것이다.
• 다음 주 회기에서 헤그세스 탄핵안 표결이 열리는지, 데이터센터 규제가 법안으로 나오는지. 샌더스 의원은 전국 데이터센터 건설 중단을 요구했고(CNBC), 공화당 매시 의원은 다음 주 헤그세스 장관 탄핵안 표결을 밀어붙이겠다고 했다(Al Jazeera). 지금까지 나온 것은 발언과 계획이다. 다음 주 미 의회 회기에서 데이터센터 건설 제한 법안이 발의되는지, 탄핵안 표결이 실제로 열리는지 본다. 데이터센터 법안이 발의되면 5일 시장이 반영한 규제 우려가 입법 절차로 이어진 것이고, 발언에 그치면 새 의회가 출범하는 1월까지 규제는 말의 단계에 머문다.